盤點2019上半年全球半導體行業並購案

時間:2019-06-11

  2019年上半年全球半導體行業發生的並購進行梳理,現盤點如下。我們整理了18起並購案,僅從公布具體金額的收購案來看,涉及總金額約358億美元,其中有些是去年已經公布但今年才獲得批准的並購。從宏觀角度,我們發現一些有趣的現象。
  格芯減肥:接連出售晶圓廠及設計和制造服務業務,一方面獲得現金以支持公司運營,另一方面也是業務整合以集中在核心優勢上;
  安森美擴張:擴大産品線的同時,擴增自己的晶圓産能;
  Marvell優化組合:去除無線業務以加強新興5G和車聯網市場的競爭力;
  國內廠商縱橫整合:擴大成熟産品線以做大做強;
  日本廠商有縮有張:大企業仍在轉型調整中。
  全球18個收購案清單
  英飛淩100億美元收購賽普拉斯:補全産品線,晉升全球第八大半導體公司
  英偉達69億美元收購Mellanox:完善數據中心和HPC産品線以增加叫板英特爾的籌碼
  瑞薩完成67億美元的IDT收購:鞏固在汽車、工業物聯網、數據中心和通信基礎設施市場的地位
  聞泰268億元收購安世半導體通過反壟斷調查:ODM廠商整合上遊半導體器件供應商
  紫光國微完成180億元法國Linxens收購案:迎接下一波智能卡換卡浪潮
  NXP欲17.6億美元收購Marvell無線業務:加強在汽車、通信和工業領域的無線連接競爭力
  北京君正擬以72億元100%掌控北京矽成:加速完成處理器+存儲器的産業布局
  安森美以10.7億美元收購Quantenna:擴展在汽車和工業市場的WiFi連接技術和産品
  Marvell拟以7.4亿美元收购格芯旗下的Avera Semi:增强在5G基站方面的ASIC设计和制造能力
  Marvell擬以4.52億美元收購Aquantia:借Multi-Gig以太網控制器進入車載網絡市場
  安森美以4.3億美元收購格芯300mm晶圓廠:獲取先進的CMOS、MOSFET和IGBT制造能力
  兆易創新17億元收購思立微獲證監會通過:存儲器+MCU+人機交互芯片完善産業布局
  三星1.5億美元收購以色列多鏡頭技術公司Corephotonics:在智能手機鏡頭技術上與蘋果一爭高低
  賽騰以2.37億元控股日本Optima:進入高端半導體檢測設備市場
  Doides收購TI蘇格蘭晶圓廠GFAB:將擁有四座模擬器件的晶圓制造工廠
  賽靈思完成Solarflare收購:在SmartNIC技術上如虎添翼
  羅姆收購松下半導體的二極管和三極管業務:擴大汽車和機械市場
  深圳華強擬收購深蕾科技75%股權:至少增加30億元營收
  英飛淩100億美元收購賽普拉斯:補全産品線,晉升全球第八大半導體公司
  6月3日,英飛淩正式宣布與賽普拉斯達成並購協議,英飛淩將以每股23.85美元的現金收購賽普拉斯,相當于100億美元(90億歐元)價值。賽普拉斯擁有微控制器、軟件和連接組件等産品組合,與英飛淩的功率半導體、傳感器和安全解決方案形成優勢互補。英飛淩在安全器件方面的專長,加上賽普拉斯的連接技術,將使合並後的公司加速進入工業和消費市場的物聯網應用領域。


  

    在汽车半导体方面,赛普拉斯微控制器和NOR闪存的加入将使英飞凌在ADAS/自动驾驶应用上增强与NXP、瑞萨和ST等对手的竞争力。根据2018财年报告,此交易将使英飞凌成为全球第八大芯片制造商,最大的汽车半导体供应商。
  英偉達69億美元收購Mellanox:完善數據中心和HPC産品線以增加叫板英特爾的籌碼

  

      英伟达与Mellanox于3月11日正式达成价值69亿美元的并购协议,英伟达以125美元/股的出价赢得这场交易,不但战胜了英特尔、赛灵思和微软等潜在并购者,也为自己在规模高达600亿美元的高端计算市场叫板英特尔赢得了筹码。
    Mellanox是一家擁有以色列和美國雙棲總部的計算機網絡互聯技術公司,主要提供以太網交換機、芯片和網絡存儲産品,但InfiniBand網絡互聯是其核心産品。全球超過一半的數據中心和超級計算機都會用到Mellanox技術。Mellanox直接服務的市場規模約爲110億美元,加上英偉達所追逐的500億美元高性能計算(HPC)和數據中心市場,合並後的公司將成爲這一600億美元高端市場的強有力競爭者。
  英伟达2019财年的数据中心业务营收为29亿美元,约占总营收的1/4,较上一财年增长52%,这块业务已经成为该公司仅次于游戏业务的第二大收入来源。英伟达GPU做为硬件加速器自2012年以来已经成为全球数据中心和高性能计算领域深度学习和AI训练的主导方案,産品系列主要包括Tesla GPU、DGX AI服务器系统和HGX-2服务器平台。其中DGX-2号称是业界第一个达到2 PetaFlop(千万亿次)浮点运算性能的深度学习系统,集成了16个GPU和8个Mellanox ConnectX适配卡,同时支持InfiniBand和100G以太网联接,双向数据吞吐量高达1600Gbps。
  英偉達的未來願景是從一家芯片公司發展成爲一家服務器系統公司,並最終成爲一家數據中心平台公司。
  瑞薩完成67億美元的IDT收購:鞏固在汽車、工業物聯網、數據中心和通信基礎設施市場的地位
  3月30日瑞萨宣布已成功完成对IDT的收购,该交易已于3月30日获得IDT股东和相关监管机构批准。瑞萨与 IDT互补的産品布局可打造更全面的解决方案,目前已开发出15种産品组合,包括:结合 IDT 车载时钟器件与瑞萨电子 R-Car 处理器的车载信息娱乐应用解决方案、结合 IDT 气体传感器与瑞萨电子 MCU 的物联网楼宇自动化空气质量控制解决方案,以及其它用于基站、有线和服务器应用的産品组合。
  瑞萨的微控制器、片上系统和电源管理 IC 通过结合IDT 的射频、高性能定时、存储接口、实时互联、光互连、无线电源以及智能传感器,将带来更广泛的前沿技術和嵌入式解决方案。此次收购巩固了瑞萨电子在汽车、工业/物联网和数据中心/通信基础设施等市场中的领先地位,瑞萨电子和IDT在数据处理及模拟/混合信号领域的技術优势对于这些高速增长、数据驱动的市场非常重要。
  聞泰268億元收購安世半導體通過反壟斷調查:ODM廠商整合上遊半導體器件供應商
  闻泰科技于5月6日宣布通过国家市场监督管理总局的反垄断审查, 但能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。安世半导体是全球半导体标准器件的先进企业,其业务覆盖了半导体産品的设计、制造、封装测试的全部环节。目前産品包含分立器件、逻辑器件、MOSFET器件三大産品类别,且市占率均位于全球前三。其客户包括中游制造商、下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。
  作爲此次並購的發起方,聞泰科技處于産業鏈中遊,爲全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發設計和智能制造服務,上遊主要供應商包括半導體在內的電子元器件供應商,下遊客戶包括華爲、小米、魅族、聯想等知名廠商。聞泰科技是全球手機出貨量最大的ODM龍頭公司,市場占有率超過10%。
  如果交易最終獲批,聞泰科技將從ODM公司延伸到上遊半導體器件領域,雙方業務將形成良好的協同效應,有助于增強中國半導體産業在全球的競爭力和影響力,並在物聯網、5G等高增長領域打開巨大的聯合創新空間。
  紫光國微完成180億元法國Linxens收購案:迎接下一波智能卡換卡浪潮
  紫光國微6月2日披露重大資産重組預案,擬購買紫光聯盛100%股權,價格初步約定爲180億元。紫光聯盛爲持股型公司,爲收購法國企業Linxens相關資産于2018年出資設立,旗下核心資産Linxens主營業務爲設計與生産智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶,是全球規模最大的智能安全芯片組件生産廠商之一。
  Linxens成立于上個世紀80年代,主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務、電子政務和物聯網等領域,産品在智能安全芯片組件行業處于全球領先地位。Linxens在電子護照和電子身份證方面,提供用于電子文件識別的高品質RFID嵌體。2017年,Linxens收購Smartrac的SIT部門,後者在RFID天線開發方面技術領先,RFID轉發器因此成爲Linxens另一主力産品,每年約生産8億個,在RFID行業産能最大,Linxens也因此成爲全球最大的智能卡器件制造商。
  Linxens數據顯示,2018年營收接近5億歐元。從營收上看,這家芯片組件公司規模不算大,但據紫光集團內部人士評估,這是一個行業隱形冠軍。自成立以來,該公司已經向市場提供超過900億個微型連接器,並宣稱全球80%的人都在使用其産品。
  紫光國微主營業務包括集成電路芯片設計與銷售、石英晶體元器件業務,其中集成電路芯片業務覆蓋了金融IC卡、身份證、交通卡、社保卡、USB-Key、智能POS機、非接觸讀寫機具等行業市場,2018年營收達到10.36億元,是對紫光國微營收貢獻最大的業務。
  Linxens微型連接器和相關解決方案有助于紫光國微進行更加定制化的設計,而且Linxens一直研發新技術,以支持具有生物識別(例如指紋識別)的新一代智能卡。對于紫光國微和國民技術等智能卡公司而言,很快就要迎來一個重要的市場機遇,即新一波智能卡換卡潮正在湧來。
  NXP欲17.6億美元收購Marvell無線業務:加強在汽車、通信和工業領域的無線連接競爭力
  5月29日,NXP(恩智浦)半導體宣布將以17.6億美元現金收購Marvell的無線連接業務,爲其客戶提供更豐富的産品組合。去年高通並購NXP案最終因未通過中國監管機構的批准以失敗告終。此前,NXP似乎並未對無線傳輸業務方面花費太多精力,可能是NXP想依托高通在無線通信和應用處理器方面的優勢來加強提升自己在無線傳輸業務方面的水平。而高通並購NXP失敗之後,NXP只能尋求其他的方式來提升其無線傳輸業務。
  近年来,Marvell在无线网络技術领域的市场地位不断上升,该公司在Wi-Fi、GPS、Zigbee、G.hn等技術方面都有布局。由Marvell 提供技術支持的3G/4G 解决方案为全球10+亿人口提供了网络覆盖。同时,物联网、车联网和多媒体等领域都是Marvell无线传输业务未来发力的重点。此次宣布并购Marvell无线传输业务,可让NXP为其工业、汽车和通信基础设施领域客户提供更全面的服务,未来NXP将可为客户提供Marvell的 Wi-Fi和蓝牙等连接産品。
  早在2016年Marvell就曾公開表示將聚焦于存儲、Networking、可連接技術以及定制化解決方案,還將投資IoT、車聯網和多媒體等新業務。Marvell曾在2017年以60億美元收購Cavium,宣布出售無線連接業務將促使Marvell更加關注網絡設備市場。
  北京君正擬以72億元100%掌控北京矽成:加速完成處理器+存儲器的産業布局
  5月16日,北京君正发布公告拟以72亿元获得北京矽成100%控股权。北京矽成系ISSI、ISSI Cayman以及SIEN Cayman的母公司,主营各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。北京君正致力于在中国研制自主创新的CPU技術和産品,基于自主CPU技術开发面向物联网领域和智能视频及安防监控领域的産品线。
  北京君正將自身在處理器芯片領域的優勢與北京矽成在存儲器芯片領域的競爭力相結合,形成“處理器+存儲器”的技術和産品格局,積極布局及拓展公司在車載電子、工業控制和物聯網領域的應用,使公司在綜合實力、行業地位和核心競爭力等方面得到有效強化,進一步提升公司持續盈利能力。
  安森美以10.7億美元收購Quantenna:擴展在汽車和工業市場的WiFi連接技術和産品
  3月份安森美半導體公司宣布,將以現金交易每股24.50美元、總價10.7億美元收購Quantenna,雙方已達成最終協議。結合安森美半導體在電源管理和藍牙技術的專長與Quantenna的Wi-Fi和軟件實力,實現進入汽車和工業低功耗聯接市場的目標。
  Quantenna的竞争优势包括支持最先进的规范、专有技術架构,以及先进的软件和系统级算法。此外,Quantenna Communications还创建了一个基于云的Wi-Fi分析和监控平台,可远程诊断和修复网络低效。据悉,Quantenna已经通过四代半导体工艺向客户交付超过8000万颗芯片。
  Quantenna是高性能WiFi芯片和設備制造商,而安森美是全球知名的汽車半導體供應商。兩者聯合或將再誕生出新的半導體巨頭企業。
  Marvell拟以7.4亿美元收购格芯旗下的Avera Semi:增强在5G基站方面的ASIC设计和制造能力
  5月21日,Marvell宣布与格芯达成最终协议,将以6.5亿美元现金,外加9000万美元有条件支付的形式,收购格芯旗下的ASIC业务Avera Semi。 此次收购将Avera Semi的客户设计能力和Marvell先进的技術平台和规模相结合,将为有线和无线基础设施的OEM厂商提供一个领先的ASIC服务平台。
  Avera 在模拟、混合信号和系统级芯片拥有高度创新的设计能力、并在包括高速SerDes高性能嵌入式存储和先进封装技術方面拥有丰富的 IP 组合。他们与多家有线和无线网络 OEM 厂商建立了合作关系,为多代转换器、路由器和基站提供定制解决方案。
  据了解,格芯这次出售Avera是其业务转型重组战略的一部分。随着公司停止开发7nm工艺并转向专业工艺技術,他们的客户群和业务也将会有较大变化。自去年起,格芯对部分晶圆厂进行出售:格芯以2.4亿美元的交易价将位于新加坡的Fab 3E 8英寸晶圆厂出售给台积电旗下的世界先进半导体;格芯原计划于今年2月在成都投资约100亿美元的晶圆厂尚未传出有任何进展的消息,基本处于停摆状态;4月,格芯还宣布与安森美达成协议,将美国纽约州的Fab 10 12英寸晶圆厂以4.3亿美元价格出售给安森美。
  Marvell擬以4.52億美元收購Aquantia:借Multi-Gig以太網控制器進入車載網絡市場
  Marvell将向Aquantia股东支付每股13.25美元的现金,交易总价值达4.52亿美元。对于Marvel而言,Aquantia最具吸引力之处是其业界知名的Multi-Gig (2.5G/5G/10G)以太网控制器。该産品适用于多种市场,包括PC、数据中心和汽车。此次收购也将使Marvell进一步增强其现有的网络能力。
  Marvell正致力于汽車應用,並打算在未來的個人電腦、企業,特別是車載應用中使用Aquantia的技術。Marvell尤其希望擴大其高速車載網絡産品組合,利用Aquantia的Multi-Gig技術,幫助Marvell爲L4/L5自動駕駛系統提供足夠的帶寬。
  伴随着Aquantia的技術,Marvell还将获得Aquantia的业务关系。这包括Aquantia与英伟达(NVIDIA)合作开发他们的Xavier和Pegasus Drive AGX系统,这些系统有望被多家汽车制造商采用。通过收购Aquantia, Marvell将拥有相当深入的産品组合和IP,可以用于从嵌入式、汽车到数据中心的多个应用领域。
  安森美以4.3億美元收購格芯300mm晶圓廠:獲取先進的CMOS、MOSFET和IGBT制造能力
  4月22日,安森美半导体宣布收购格芯位于美国纽约州的300mm晶圆厂,收购总价为4.3亿美元。通过这次收购,双方将优化成本结构、提高生产能力以应对未来的发展。安森美将获得该工厂的全部运营控制权,获得300mm 制造和开发技術团队,以及大容量MOSFET和IGBT器件的生产能力。
  随着Fab 10的出售,格芯除了可以获得4.3亿美元的现金之外,还可以将技術和精力转移到其他三座300mm晶圆厂上,以优化全球资产布局,强化差异化技術。
  兆易創新17億元收購思立微獲證監會通過:存儲器+MCU+人機交互芯片完善産業布局
  4月3日,北京兆易创新并购上海思立微一案获得证监会有条件批准。自2012年以来,兆易创新一直是中国大陆地区最大的代码型闪存芯片设计企业,也是最大的串行NOR Flash设计企业。上海思立微的主营业务为新一代智能移动终端传感器SoC芯片和解决方案的研发与销售,主要産品包括触控传感器、指纹传感器等相关芯片、组件和软件,其産品广泛应用于智能移动互联网终端,産品市场具有较高技術壁垒。
  對思立微來說,背靠兆易創新有助于其手機品牌客戶加深對思立微的信心,而對兆易創新而言,收購思立微也能加強對品牌端市場的進入。同時,也將一定程度上補足兆易創新在傳感器、信號處理、算法和人機交互方面的研發技術,提升相關技術領域的産品化能力,爲兆易創新進一步快速發展注入動力。
  三星1.5億美元收購以色列多鏡頭技術公司Corephotonics:在智能手機鏡頭技術上與蘋果一爭高低
  韩国三星电子于1月份宣布将出资1.5-1.6亿美元获得以色列多镜头制造商 Corephotonics的所有股权。2017年初,三星风险投资公司与台湾鸿海和联发科共同在 Corephotonics 上投资 1500 万美元。Corephotonics 的技術也已应用到 Galaxy Note 8之后所发布的三星智能手机上,未来也将会有更多方面的应用。
  Corephotonics 于2012年在以色列特拉维夫大学成立,拥有与多镜头相关的核心技術,包括光学变焦、低光拍摄以及广角摄影等。2017年,Corephotonics曾指控苹果的专利侵犯其相关的手机相机技術。根据资料显示,涉及的4项技術专利在2013年11 月至2016年6月份间通过了美国商标和专利局的许可及登记,内容涉及智能手机中光学变焦、微型长焦镜头等双镜头摄影技術。
  賽騰以2.37億元控股日本Optima:進入高端半導體檢測設備市場
  苏州赛腾精密电子近日发布公告称,公司拟以现金方式购买Kemet Japan株式会社持有的日本Optima株式会社约2.03万股股份,占标的公司股权比例为67.53%,股权收购价款270105.99万日元(约合人民币1.64亿元)。此外,赛腾股份还将对Optima株式会社进行增资,增资金额120000万日元(约合人民币7284万元),总计投资金额390105.99万日元(折合人民币约2.37亿元)。增资及股权收购完成后,赛腾股份将持有日本Optima 75.02%股权。
  Optima 株式会社主要从事半导体晶圆检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务。赛腾股份称此次收购能够拓宽其智能制造産品链,并将公司産品线向高端半导体检测设备领域进一步延伸。
  Doides收購TI蘇格蘭晶圓廠GFAB:將擁有四座模擬器件的晶圓制造工廠
  模擬半導體廠商Diodes2月份宣布與德州儀器(TI)簽訂協議,收購後者位于蘇格蘭格裏諾克(Greenock)的晶圓制造廠和運營部門(GFAB),收購協議條款尚未披露。GFAB占地面積爲318782平方英尺,潔淨室面積82226平方英尺,月産能爲21666個8英寸晶片。
  收購完成後,Diodes將在英國擁有兩座晶圓廠(6英寸和8英寸),在上海擁有兩座晶圓廠(6英寸和8英寸)。作爲多年晶圓供應協議的一部分,當TI轉移到其他晶圓廠時,Diodes將繼續從GFAB制造TI的模擬産品。
  賽靈思完成Solarflare收購:在SmartNIC技術上如虎添翼
  赛灵思4月份宣布已就收购Solarflare达成最终协议。Solarflare 是一家高性能、低时延网络解决方案提供商,其客户横跨金融科技和云计算。通过此次收购,赛灵思能够将其FPGA、MPSoC 和 ACAP 解决方案与 Solarflare 的超低时延网络接口卡(NIC网卡)技術以及 Onload 应用加速软件相结合,从而实现全新的融合 SmartNIC 解决方案,加速赛灵思“以数据中心为主”的战略及向平台公司转型之路。
  赛灵思于 2017 年成为Solarflare 的战略投资方,双方在过去两年中合作开发先进的联网技術。近期,两公司演示了基于单芯片 FPGA 的 100G SmartNIC,能够以低于 75 瓦的功耗完成每秒 1 亿个数据包的收发处理。
  Solarflare 在高速以太网、应用加速和 NVMe-over-fabrics 等许多关键领域居于领先地位,这些都是构建新一代企业和云平台的 SmartNIC 技術的重要组成部分。收购 Solarflare 不仅能为赛灵思带来市场领先的技術,同时还能收获在网络硬件、软件、固件和驱动程序方面具备专业技術的出色工程人才。
  羅姆收購松下半導體的二極管和三極管業務:擴大汽車和機械市場
  日本半導體廠商羅姆于4月24日宣布收購松下半導體事業部的二極管和三極管部分業務,預定轉讓時間爲2019年10月。這次收購涉及的産品包括:晶體管(雙極、內置電阻型、結型場效應);二極管(肖特基勢壘二極管、TVS二極管、齊納二極管、開關二極管、快速恢複二極管)。
  羅姆表示今後將以汽車、機械産業市場爲首的領域持續擴大市場,擴大雙極晶體管、電路保護用的齊納二極管、TVS二極管等業務。爲此,羅姆將積極投入所有的經營資源,努力強化産品質量,進一步提高穩定的供應體制。
  深圳華強擬收購深蕾科技75%股權:至少增加30億元營收
  5月28日,深圳華強集團發布公告,籌劃以發行股份並結合發行定向可轉債或支付現金等方式,向前海深蕾科技集團(深圳)有限公司(簡稱“深蕾科技”)各股東購買其合計持有的深蕾科技75%股權。
  深蕾科技主要經營範圍有:現代物流技術與物流公共服務系統的技術開發;供應鏈解決方案設計;供應鏈管理;信息安全技術研發;數據庫服務;電子元器件的銷售與電子元器件的技術咨詢、技術轉讓、技術服務;網站的技術開發。
  新蕾科技是深蕾科技的關聯公司,是博通BROADCOM在國內的最大代理商,去年銷售額超過60億元人民幣。倘若這次交易成功,深圳華強收購75%股權至少能增加30億元以上的營收。

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